1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. В город приехал одинокий мужчина, недавно потерявший жену. Раньше он занимался наукой, а теперь ищет тихое место. Остановился в скромном пансионе у доброй пожилой женщины.
Он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт не с ним, а с бабушкой и дедушкой. Видимо, так сложились обстоятельства.
Чтобы быть ближе к архивам, мужчина находит работу. Он устраивается в местное бюро, где выдают удостоверения личности. Среди тысяч бумаг он надеется найти следы прошлого — документы, связанные с его матерью. В его поведении чувствуется настороженность, будто он старается не привлекать внимания. Создаётся впечатление, что он от кого-то прячется.