Учитель химии в обычной школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике, Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел дело с варкой наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.