Смоленск кажется обычным городом в российской глубинке. Однако это лишь видимость. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву клан обязан выдать одного из своих хранителям для казни. После того как в берёзовой роще недалеко от города обнаруживают тела обескровленных молодых людей, налаженный порядок оказывается под угрозой. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местную общину. Ему и его сородичам теперь нужно как можно быстрее найти того, кто нарушил многовековое перемирие.