В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в одной из резиденций императора обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто ее создал? С какой целью она оказалась во дворце?
Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру. Он надеется, что успешное завершение дела поможет ему обратить на себя внимание государя Александра Третьего. Дело оказывается сложным, и Огарёв вынужден искать помощи на стороне. Его путь приводит в Тулу, к мастеру, которого когда-то знали под прозвищем Левша. Теперь о нем почти забыли, но его умение работать с металлом по-прежнему не имеет равных.
Неожиданный союз офицера и мастера бросает их в водоворот дворцовых тайн. Им предстоит столкнуться с влиятельными людьми, скрывающими свои истинные намерения. В ходе расследования всплывут старые семейные секреты, которые кто-то очень хочет сохранить в тени. И Огарёву, и Левше придется решать, что для них важнее — следовать долгу или прислушаться к голосу сердца.
От их действий теперь зависит не только исход расследования. На карту поставлена безопасность всей страны и их собственная жизнь.