1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок у дельты Миссисипи, где родились. Их не было долгие годы. Они прошли окопы Великой войны, а после подались в Чикаго, где крутились в гангстерских делах. Теперь братья выкупили у одного местного, известного своими расистскими взглядами, участок земли с несколькими постройками. Идея — открыть бар с музыкой для тех, кто трудится на плантациях. На открытии главным номером стал сын пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару. Парень играл блюз с такой душой, что его звуки услышал ирландец, бродивший неподалёку. А этот ирландец, как выяснилось, был вампиром.