Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — дядя мальчика, жаждущий заполучить наследство племянника, нанял убийц. Спастись Ваня надеется в Нижнем Новгороде, где его должен встретить старый друг покойного отца.
Защитником в этом рискованном пути становится случайно встреченный кулачный боец по прозвищу Волчок. Их задача — добраться до места живыми и невредимыми. Однако с самого начала путешествие идет не гладко. Изнеженный аристократ Ваня и угрюмый, грубоватый Волчок постоянно ссорятся и едва терпят друг друга.
Впереди — долгая и полная неожиданностей дорога. Это испытание навсегда перевернет жизни обоих.