Дела в Нижнем Новгороде в девяностых. Два парня, Серега и Саймон, крутятся на подхвате у местного «авторитета» — Сергея Михайловича. Шеф дает им задание: найти и доставить химика, который разбирается в «белом». Но у ребят ничего не выходит. Михалыч, впрочем, не стал сразу рубить с плеча — дал шанс исправиться. Новое поручение простое: сходить в одну контору, обменять чемодан, полный денег, на такой же, но с товаром. Казалось бы, что может пойти не так? Однако на выходе их уже ждали. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — устроили засаду. Их подрядил один «оборотень» в форме, чтобы подставить Михалыча и забрать все себе.