Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум людям. Майор КГБ Чубин знает, что такое оккультный след. Годами раньше он вёл дело против секты, но операция провалилась, а сам он чудом уцелел. Теперь его преследуют страх перед тёмными переулками и груз ошибки, стоившей жизни невинному человеку. Его напарник — капитан милиции Фёдоров, когда-то служивший постовым. Он тайно влюблён в жену своего закадычного друга. Начальство требует результатов немедленно. Двум этим разным людям придётся объединить усилия, чтобы опередить убийцу и не дать ему нанести новый удар.